ライフプラン安心パック

こんな方におすすめしますこんな方におすすめします

  • エンディングノートを持っているが書き方がわからない方。具体的に書いてみたい方
  • 施設に入るために自宅(不動産)や株などを処分したいと思っている方
  • 相続税がいくらかかり、どうすれば税金が減るのか知りたい方
  • 子や孫に生前贈与したいが誰にいくらあげればよいか、老後の生活費のことも考えたい方
  • 亡くなるまでに趣味などにお金を使いたいが、どのくらい使ってよいかわからない方

相続コーディネーター が、これからの人生を「見える化」します!

これからの人生、何にいくらお金がかかって、自由に使えるお金はどのくらいあるのか?
遺産として残してあげられる財産はどんな形で遺せばよいのか?
相続税は減らせるのか?
相続コーディネーターが共に考え、見える形にいたします。

Aさんの事例

Aさんは定年退職後の再就職で働いています。家族は奥様と2人の子供。子供はいずれも結婚して県外に住宅を持っています。
Aさんは自宅の他に父から相続した古いアパートを持っています。

このアパートの改築を勧められたのを契機に、自分の余生のライフプランを不動産の収支と共にまとめてみて、今後の暮らしと相続の対策を検討してみようと思いました。
相続コーディネーターのアドバイスで、これからの余生に必要な介護費用や医療費を検討し、さらに高度医療が必要になった場合や施設入居が必要になった場合、100歳まで生きた場合の長寿備え金の必要性も学びました。それらを踏まえて、自分で自由になるお金の使い道を相続税対策の一環としての生前贈与も含めて考え始めたところです。
また、Aさんは、プランが完成したら遺産をどう分けていくかも明確にしようと考えています。Aさんは、このライフプランをやってみたことで、これからの人生が数字とともに見えるようになった気がして、漠然とした不安が消えて安心できました。

3つの安心3つの安心

1生涯無料相談を受けられる

ここが違います

計画された方が亡くなるまでご相談を承ります。

ライフプラン安心パックをご利用のお客様には終身相談と変更相談が無料で受けられるサービスがついております。
※別途、公証人手数料、書類取得実費、行政書士その他士業並びに専門家の書類作成が必要となる場合があります。(業務の実費は有料です)

2相続コーディネーターが共に考えご提案させていただきます

ここが違います

世代を超えて承継される不動産には相続対策の専門家のアドバイスも有効です。

一つの専門領域に偏らず、お客様の相続の親身の相談相手となる相続コーディネーターがあなたのライフプランを幅広い知識から検討いたします。

3万全の税制対策

ここが違います

相続税、贈与税に精通した税務のプロがチェックします。

ソレイユ相続相談室の運営母体は、創業53年の税理士法人です。
相続専門税理士によるチェック体制が組み込まれているので、相続税だけでなく財産をもらう側の税務も考えて必要なアドバイスを行います。特殊な家族信託の税務にも対応できます。(業務の実費は有料です)

ライフプランシートの一例

まとめ&お金の使い道検討シート

  • A様のこれから80歳になるまでのライフプラン表から計算された想定される財産予測です。

  • 長寿蓄え資金は、95歳まで生存されたと家庭し、必要な費用を計上しています。

ワンポイントアドバイス

事業承継コンサルタント Yさん

ライフプラン安心パックは、収支計算のマネープランだけではなく、そこからスタートする生前贈与計画、相続税対策、遺言などのいわゆる相続対策のスタートラインとして価値あるものになります。これを作って一度見える化しておけば、何か予測しない事が起きてもあわてることなく対応できると思います。

業務報酬について

業務報酬につきましては、無料相談の中でお客様のご要望をお聞きし、お客様に必要な業務に応じてお見積りをさせていただきます。 全ての業務につきまして、報酬が発生する場合には、あらかじめお見積りを差し上げてから着手致しますので、ご安心下さい。

ライフプラン安心パックお問い合わせ

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